M&A, levée
et corporate
Nous œuvrons à la préservation des capacités de développement et d’innovation de nos clients. Notre marque de fabrique : la connaissance et l’expérience de la pratique financière et stratégique en tant qu’entrepreneurs.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
M&A
En 2023, MAYER PREZIOSO a conseillé ses clients pour plus de 160M€ d’opérations de cession, en qualité de conseil du cessionnaire ou du cédant.
Valorisant son expertise de conseil en stratégie, MAYER PREZIOSO a constitué une équipe complète d’actions et de pilotage d’une opération de cession et de reprise, de l’analyse d’opportunité, au financement, jusqu’à l’exécution des garanties d’actif et de passif.
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- Rédaction de la documentation préparatoire à l’Opération ;
- Représentation et assistance dans la négociation des éléments de prix ;
- Rédaction de la documentation de cession (Protocole de cession, promesses, actes accessoires)
- Exécution du protocole de cession et suivi des conditions suspensives ;
- Négociation des garanties de financement de l’opération ;
Levée
En 2023, MAYER PREZIOSO a conseillé et accompagné ses clients et partenaires dans la collecte fructueuses de fonds de private equity pour plus de 23M€ de fonds levés par ses clients.
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- Mise en relation avec le réseau de partenaires de MAYER PREZIOSO (family office, banques d’affaires, CVC, fonds d’investissements clients et partenaires) ;
- Cadrage juridique préalable aux opérations de levée ou de participation (sécurisations des vulnérbailtiés juridiques et sociétaires)
- Assistance et représentation dans les pourparlers avec les financiers ou la société cible ;
- Rédaction de la documentation d’investissement.
Corporate
MAYER PREZIOSO designe, déploie ou même crée les outils et dispositifs sociétaires adaptés aux besoins de ses clients et partenaires. MAYER PREZIOSO assure aussi la gestion sociétaire des filiales de ses clients étrangers et le portefeuille de participations de ses clients institutionnels.
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- Opérations de haut de bilan : augmentations et réductions de capital, opération accordéon, refonte statutaire, transformation..
- Programmes de BSPCE, BSA ou AGA ;
- Rédaction de pacte d’associés ;
- Animation et tenue des instances de gouvernance ;
- Rédaction de la documentation et tenue du secrétariat juridique.
AU SERVICE DE VOS INTÉRÊTS